ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL

Conseil en gestion de patrimoine

ORIGINE

ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL est spécialisée dans la gestion et la valorisation d’actifs financiers et de placements (assurance vie PEA, PEA, compte titre, contrat de capitalisation, FCPI…).
ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL possède un département immobilier spécialisé dans la transaction ancien et neuf et une filiale : STRATÉGIE ET FINANCES.

COMPÉTENCES

La direction de ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL est assurée depuis 2006 par Aloïs Lecomte. Ancien responsable régional de la société « Espace Patrimoine », filiale du Crédit Mutuel de Bretagne, Aloïs Lecomte est titulaire d’un DESS de Gestion de Patrimoine de l’université Rennes.
ATLANTIQUE PATRIMOINE CONSEIL est adhérente de la chambre nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

APPROCHE

Nous réalisons en premier lieu un diagnostic patrimonial complet qui aborde les problématiques juridiques, financières, fiscales, et successorales.
Nous identifions vos objectifs patrimoniaux et déterminons une stratégie patrimoniale globale.
Nous vous expliquons et partageons avec vous les finalités et les enjeux des solutions proposées, pour une meilleure gestion et une organisation optimale de l’ensemble de vos biens.

STRATÉGIE

Nous référençons les meilleurs gestionnaires et sélectionnons les meilleurs fonds en France et à l’international, pour maximiser les objectifs de rentabilité patrimoniale de nos clients.

SUIVI

Nous adaptons votre stratégie patrimoniale aux Évolutions fiscales, juridiques et aux variations des marchés financiers, et nous recomposons si nécessaire à chaque étape de votre vie, la structure de votre patrimoine pour optimiser sa performance.

PERFORMANCE

Des situations patrimoniales sont à votre disposition on et offline. Elles vous sont présentées régulièrement par votre conseiller à l’occasion de réunions physiques.

INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Concilier performance économique et impact positif : tel est l’objet de l’investissement socialement responsable (ISR), qui prend en compte, au-delà des aspects financiers, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance afin de sélectionner les entreprises dans lesquelles investir.

Il appartient à chaque investisseur de diriger ses placements vers des structures qui favorisent la réduction des inégalités, l’adoption d’énergies propres ou encore le développement de modes de consommation plus responsables.

Les conseils d’APC, sensibles aux grandes tendances qui façonnent le monde, vous proposent, si vous le souhaitez, d’investir durable. Nous vous proposons une sélection de fonds d’investissement labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable), pour donner du sens à vos investissements. Nous vous accompagnons dans la définition de l’éthique environnementale, sociétale et de gouvernance que vous souhaitez encourager. L’éclairage ainsi fait sur vos valeurs et convictions personnelles, nous vous guiderons sur un choix de fonds d’investissement répondant au mieux à vos objectifs.

PHILANTHROPIE